Существует концепция альтернативной реальности, в которой молодые люди привыкли к тому, что их сверстники внезапно исчезают. По возвращении они демонстрируют вновь обретенные магические способности и уникальные таланты и должны пройти курс реабилитации, прежде чем им будет позволено вернуться в реальный мир. Вавилонская школа служит прикрытием для подготовки «пушечного мяса» для могущественных магов, захвативших власть, но когда появляется Акацуки Осава, ситуация начинает выходить из-под контроля. Власти считают его помехой из-за его способности нарушать все планы, хотя он скрывает свою хитрость и мощную магию за фасадом простака и хулигана.