У моего мастера нет хвоста

Мамеда - молодая девушка-тануки, которая может превращаться в любое животное. Однако она использует эту способность только для развлечения, а не для помощи другим. Несмотря на то, что она может легко сойти за человека, она предпочитает оставаться в своей звериной форме большую часть времени. Когда она перевоплощается, то отправляется в город в надежде найти своих старых друзей. Но поскольку тануки могут узнавать друг друга, ей не удастся обмануть их дважды.

Одна из женщин в рассказе видит, как главный герой маскируется, и это сильно шокирует его. Он думал, что только сверхъестественные существа могут видеть его истинную форму. Женщина велит ему уйти и никогда не возвращаться, но он умоляет ее остаться и стать ее учеником. Она соглашается, но ставит перед ним несколько условий.