Место действия этой истории - альтернативная Япония, где реставрация Мэйдзи никогда не происходила. Здесь сёгунат Токугава остается под контролем, пытаясь поддерживать порядок и подавлять любые антиправительственные настроения. Однако эта нация имеет доступ к таинственному источнику энергии, известному как «жила дракона», который позволил им разработать передовые технологии и привести страну к процветанию. Несмотря на их успех, все еще есть те, кто недоволен режимом и желает его падения. Поэтому сёгунат создает специальное подразделение под названием нуэ, где люди подчиняются непосредственно им и действуют как силовики на улицах, что приводит к подавлению, которое может угрожать нынешнему правительству. Это происходит в 1931 году, известном как 64-й год эры Мэйдзи, когда появляется повстанческая организация под названием «Кучинава», намеревающаяся свергнуть правительство. Один из их членов обладает властью над потусторонними силами, с которыми Сава Юкимура из «Нуэ» должна встретиться лицом к лицу, если она хочет преуспеть в своей личной миссии — отомстить за свою семью, убитую палачом много лет назад.