Судьба может быть весьма неблагосклонна к некоторым людям, помещая мужское сознание в женское тело и наоборот. В пятом классе Шуичи Нитори почувствовал, что внутри он на самом деле девочка. Чтобы избежать внимания, он скрывал свои чувства и одевался как любой другой мальчик его возраста. Но когда он перешел в другую школу, то встретил Ёсино Такацуки, которая оказалась в таком же затруднительном положении, как и он,- она чувствовала, что родилась не в том теле. Они утешили друг друга, и с помощью своих подруг Саори и Канако Шуичи нашел в себе мужество носить женскую одежду, а Ёсино коротко остригла волосы и стала носить мужскую форму вместо платья. Теперь, когда они выходят на улицу вместе, людям становится трудно понять, кто из них мальчик, а кто девочка. По мере приближения к старшему школьному возрасту им приходится выбирать между принятием своей индивидуальности и подчинением общественным нормам.