Каору Нисими, маленький мальчик, вынужден переехать к родственникам в 1966 году из-за частых командировок отца, работающего моряком. Смена места жительства дает Каору возможность посещать школу в новом районе и познакомиться с Сентаро, местным хулиганом, который оказывается бесценным другом. Благодаря Сэнтаро Каору открывает для себя новые захватывающие впечатления, такие как джаз, приключения и дружба. Он также испытывает романтические чувства к другу детства Сентаро, что придает ему дополнительную сложность и волнение. С вновь обретенной свободой и любовью Каору начинает необыкновенное путешествие, которое включает в себя непредсказуемые повороты, но также и моменты радостной музыки, которая помогает ему разобраться во всем этом.