Однажды Муто Кадзука, ученик средней школы, увидел очень странный сон, в котором он погиб в схватке с каким-то ужасным существом, пытаясь защитить девушку. Кто бы мог подумать, что этот сон вскоре станет явью? Все произошло по трагическому плану: монстр, похожий на огромную змею, убил Казуки, когда тот защищал Цумуру Токико, девушку из его сна. Оказывается, у него внутри есть необычный какуган, который помогает Токико оживить его, и с его помощью они успешно побеждают не только это чудовище, но и всю его семью. Муто Казуки - обычный школьник, однажды ему снится странный кошмар, в котором он охраняет неизвестного человека и погибает во время борьбы с чудовищем. Позже его сон становится реальностью: змееподобное чудовище нападает на него и его сестру. Цумура Токико, красивая девушка из того сна, сообщает Муто имя гомункула этого существа. Нападение становится для него шоком, но Муто все же пытается защитить Цумуру и, к сожалению, погибает во время битвы, однако она воскрешает его с помощью своего магического какугана. После воскрешения Токико объясняет Казуки, что какуган - это алхимическое оружие, дающее силу против подобных гомункулов. Используя его как алхимическое оружие, Муто делает себе огромный алхимический инструмент, похожий на копье, и вместе им удается победить не только этого монстра, но и его создателей - их злых