В начале 39-го года 20-го века Германия стремилась расширить свою власть и вторгнуться в другие государства. В результате Европа была охвачена войной. Страна за страной падала под нацистскими войсками, пока они не обратили внимание на Элиштадт, небольшое королевство вблизи Альп. Злобные нацисты вторглись туда, заманив принцессу в ловушку и не оставив ей иного выбора, кроме как сопротивляться им без посторонней помощи. К счастью, появилась Изетта, талантливая ведьма из влиятельной семьи, и она стала единственной надеждой принцессы Фине вырваться из лап угнетателей.