В прошлом существовал один мир, где наука и магия гармонично сочетались, позволяя людям пользоваться этими силами. К сожалению, такая сила привела к тому, что они стали высокомерными и легкомысленными. Осознав это, бог разделил elde (царство науки) и fandavale (область колдовства) и закрепил их двумя ключами. До сегодняшнего дня эти два мира были полностью разделены и изолированы друг от друга. Тем не менее, злая ведьма Сендрильон заметила шанс получить контроль над обоими мирами, заполучив «ключ Эльде» и «ключ Фандавале» - предметы, обладающие огромной силой. Тем временем Сота - обычный мальчик, живущий в мире Эльде,- посещает школу и ничего не знает о другом царстве, существующем помимо его собственной вселенной, пока не встречает Валу - синего волшебного волка, а также Аказукин (Красную Шапочку), девочку родом из Фандавале, которая пытается остановить коварные планы Сендрильона. Сота узнает, что необходимо для того, чтобы вернуться домой - то, что известно как ключ к эльде.