Повествование японского анимационного фильма вращается вокруг 14-летней девочки по имени Хоноке Саведе. Внешне она — обычная девочка из младшей школы, ежедневно ходит в школу, выполняет задания, а по вечерам занимается любимым делом. К сожалению, у Хоноке нет ни семьи, ни друзей, и все вокруг пытаются использовать ее в своих корыстных целях. Робкая героиня пытается держать всю боль и страдания в себе, никогда не рассказывая о том, как сильно над ней издеваются одноклассники. Несмотря на то, что она сдерживает всю боль и страдания, однажды она разрыдается, оплакивая свою несчастную жизнь и все те мучительные моменты, которые причинили ей столько страданий. Сочувствуя этой скорбной мольбе о помощи, боги посылают Хоноке крошечного ребенка-дьявола, чтобы он был рядом с ней.