Многолетняя война между людьми и демонами закончилась поражением первых, в результате чего была уничтожена Земля, а королева демонов осталась верховной правительницей. Несмотря на огромную силу и потенциал, она не может избавиться от одиночества и отчаяния. Она жаждет смерти превыше всего. Неподалеку от ее обители живет одинокий воин-человек, участвовавший в войне, но потерявший всю семью и всякий смысл жизни. Его единственная задача — дожить до конца дня и в конце концов спокойно умереть. Когда оба героя оказываются на пороге смерти, они наконец встречают друг друга — событие, которое приводит воина к пониманию того, что даже люди, обладающие огромной силой, нуждаются в нежности и понимании.