Юнь Чэ — молодой человек, жизнь которого наполнена трагедиями. Он ищет свое место в царстве схем и игр власти. Во время поисков случайность приводит его к Облачному утесу — области непостижимого могущества. Не видя другого выхода, он рискует и ныряет в бездну, умоляя начать все сначала. Эта мольба привлекает внимание Колеса Сансары, которое дает ему еще одну возможность. Его поиски начинаются с обретения Небесной Жемчужины, которая наделяет его удивительной силой и способностью достичь совершенства. Чтобы исполнить свою искреннюю просьбу, Юнь Чэ должен узнать тайны своего прошлого. На этом пути он встречает как друзей, так и врагов, оказывается втянутым в политические интриги и заговоры.