Садо Таро, ученик старших классов, несколько лет назад осознал, что он имеет мазохистические наклонности. Эти наклонности у него возникли в детстве, когда его мать и сестра относились к нему крайне равнодушно и холодно. С годами, по мере его взросления, они начали относиться к Садо как к мужчине, в чем выражалось приставание и издевательства. Школьные годы не приносили парню никакой популярности среди прекрасного пола - он постоянно подвергался унижениям, оскорблениям, получал пощечины, пинки и другие формы физического насилия. И тем не менее, он чувствовал физическое удовольствие от этих мучений, что заставляло его страдать от сильного стыда.
Однажды, по совету своего одноклассника, Садо решает обратиться за помощью в школьный клуб под названием «Последняя инстанция», который служит помощником в решении любых проблем. В этом клубе он обнаруживает несколько знакомых лиц: девушку по имени Юно Арасико, которая ему очень нравится, но испытывает чрезмерный страх перед мужчинами, а также его близкого друга Хаяму Тацукити, который с детства привык наряжаться в женскую одежду и рассматривает себя в ней как женственного и чарующего. Оба они также обратились в клуб, чтобы получить поддержку и решить свои личные проблемы.
