В прошлые времена в столице Англии, Лондоне, многочисленные смерти были обусловлены наличием мифических существ — драконов, которые приносили значительный урон. Для борьбы с этой проблемой были введены меры по регуляции и контролю над драконами. Обитатели “Обычного Лондона” не обладали способностью видеть драконов в отличие от жителей “Скрытого Лондона”, который был невидим для обычных людей. В этом “скрытом” городе функционировала особая служба, занимающаяся размножением и охраной драконов и оказывающая им заботу. Существует строгое правило, запрещающее любому человеку прикасаться к драконам без особых полномочий. Исключение составляют только избранные — колдуны и ведьмы. Тех, кто нарушает это правило, ожидает либо столетнее заключение под стражу, либо экзекуция. В центре сюжета находятся две главные героини — Ноэль Нихаси и Нини Спангл, которые являются ведьмами и заняты уходом за драконами. Однако происходит чрезвычайный инцидент: человек устанавливает контакт с одним из драконов. Именно Ноэль и Нини получают задание разобраться в сложившейся ситуации.
