Город, известный как «дыра», как ни странно, на самом деле является дырой. Кроме того, его населяют довольно неприятные люди. Однако, по их мнению, есть кто-то еще хуже и отвратительнее — маги. Эти ребята, как вы уже догадались, владеют магией. А дурную славу они заслужили благодаря бесчеловечным экспериментам, которые они проводят над несчастными жителями трущоб, вторгаясь в их город из своего мира через магическую дверь. Так они и живут, обе стороны постоянно изранены взаимной ненавистью.
Кайман живет в норе и находится в трудном положении. Когда-то он был превращен в рептилию неизвестным колдуном и забыл свое настоящее имя. Новоиспеченный «представитель» семейства рептилий, никайдо, не собирается сидеть сложа руки. Его цель — восстановить утраченный облик и память. Он будет пробираться через грязь ямы и литрами лить кровь, пока не найдет виновного и не изобьет его до полусмерти!