В селении, где проживает юноша Цинь Му, о котором мало что известно, насчитывается всего девять пожилых жителей вместе с ним. Однажды Цинь Му замечает, как корова, за которой он ухаживает, заговорила человеческим языком. С этого момента он начинает понимать всю опасность и очарование этих земель — Великой Пустоши. Здесь происходят необъяснимые явления: появление демонических богов при наступлении ночи, ожившие скелеты среди руин, драконьи кости, защищающие детей и огромные корабли, влекущие за собой солнце… Однако Цинь Му ничего не боится. Он решен применить все свои знания и навыки от старейшин селения для того чтобы стать несокрушимым воителем и завоевать мир.