События происходят в альтернативной средневековой Японии, где принц Хиди правил с такой жестокостью, что это привело к массовому хаосу и сражениям. Однако всему этому пришел конец, когда в дело вмешался Муцуи Ясури. Он был великолепным бойцом, искусным в боевых искусствах и рукопашном бою. Благодаря своей секретной технике боя без меча он смог положить конец войне. Когда страсти улеглись и сёгун укрепил свою власть, семью Ясури отправили на секретный остров, где Муцуи должен был жить до самой смерти.
Его наследниками стали дочь Нанами и сын Ситико, которому отец передал тайные знания. Остров надолго мог остаться домом для брата с сестрой, если бы не прибытие специального посланника правительства Тогамэ. Исходя из её рассказа, выходило, что неким тёмным алхимиком были созданы 12 особых мечей, завладев хотя бы одним из которых, воин становится непобедимым. Поэтому государство нуждается в Ситико, ведь только он, владеющий переданной отцом секретной техникой "борьбы без меча", может противостоять врагам.