В Японии людям часто угрожают потусторонние силы. Еще в школе каждый из магов оммёдзи изучает известные законы «инь-ян», чтобы в будущем защитить свою страну. Среди могущественных магов выделяется благородный клан Цутимикадо. Последние наследники главной и боковой ветвей еще в юном возрасте были связаны обещанием: воин-покровитель защищает того, кто возглавляет верховную власть. Но оказалось, что молодой нацумэ был наделен гениальным талантом, а харутора не смог увидеть даже ни одного духа. Разочаровавшись во всем, юноша забросил изучение магии.
Казалось бы, колдовству больше нет места, но внезапное нападение одного из двенадцати генералов, сильнейшей группы магов, резко все изменило. Нападавшая искала какой-то тайный ритуал благородного клана, и ошиблась. Сам Цутимикадо после этого события понял, что мир не так прост. Вокруг плетется множество интриг. И на самом деле, многих магов совсем не интересуют чувства других людей. Им плевать на родину и чувство долга. Все развращены до глубины души. Взглянув на мир по-другому, главный герой с новыми силами хватается за возможность стать сильнее. Его сердце по-прежнему согрето любовью к милой Нацумэ. Что ждет их, кроме бесконечных сражений? Безумные враги? Новых препятствий? Или любовь?