Император Китая отчаянно жаждет бессмертия. Однажды он узнает о зелье, которое может подарить ему вечную жизнь. Чтобы найти нужный ингредиент, император отправляет группу отважных воинов в Японию на поиски мальчика, который является неотъемлемой частью волшебного зелья. Котаро, оставшись без родителей, пытается скрыться от посланников императора. Однако с помощью своего верного пса Тобимаро Котаро отправляется в монастырь — туда, где он надеется найти защиту.
Однако их путешествие сопряжено с опасностью. Котаро нанимает одинокого странника, лицо которого обезображено огромным шрамом, чтобы тот помог ему. Странник когда-то был великим воином, но с тех пор решил никогда больше не пользоваться мечом. Однако Котаро обещает ему в качестве платы драгоценный камень, если тот поможет защитить его во время их путешествия. Когда они наконец достигают монастыря, Котаро узнает, что монахи предали его и готовы отдать охотникам. Теперь единственная надежда Котаро — одинокий воин, мастер боевых искусств, который поклялся не использовать меч в бою.