Когда-то вампиры правили землей, но теперь их правление подходит к концу. Они могут править только темными ночами, и люди пытаются их истребить. Девушка по имени Шарлотта убегает из дома со своим любовником-вампиром Майером. Семья Шарлотты нанимает охотника на вампиров Ди, чтобы вернуть ее.
Вампир-полукровка и организация охотников на вампиров «Братья Маркус» предлагают хорошее вознаграждение за его дочь. Сбежавшая пара пытается добраться до замка графини Кармиллы. Графиня Кармилла была давно убита из-за своего гнева, но ее дух все еще находится в ее замке. Майер и Шарлотта интересуются кораблем в этом замке, потому что хотят улететь на нем в город звезд. Охотники на вампиров и полукровка Ди продолжают борьбу за награду и решают поймать беглецов возле замка, но помощники Майера так просто не сдаются. Кто в итоге окажется охотником, а кто — жертвой?