Затянувшаяся битва подошла к концу. После долгого времени, в течение которого добро и зло боролись за победу, было потеряно много жизней, а по всему миру царила неспокойная обстановка. Казалось, что ни одна из сторон не сможет одержать верх. Сегодня на планете царит спокойствие, несмотря на то, что в прошлом они не смогли прийти к соглашению. Те, кто на стороне света, получили все преимущества, в то время как их бывшие противники теперь ведут жалкую жизнь, на которую все смотрят свысока. Влиятельные роли достаются одним за счет других, хотя большинство жителей знают об этом несчастье, но закрывают на него глаза. Юко, обычная школьница без особых амбиций, была выбрана Лилит - главной дьяволицей - для исполнения ее желаний; таким образом, она получила демонические силы, рога и хвост, как часть ее превращения в настоящую демонессу.
Никто не считает ее чем-то выдающимся. Однако мало кто знает о ее поручении. Если ваши способности недостаточны даже для того, чтобы соревноваться с одноклассником, то просто постарайтесь выполнить его. Она — посланница ангелов, но она не признает превосходства, которого, по ее мнению, они заслуживают. Миссия Юки нелегка, она должна завладеть кровью наследницы света, а затем окропить ее тотемом из древнего рода. Это приведет к многократному увеличению силы девушек, которых когда-то называли ведьмами, и тогда они смогут начать борьбу за восстановление своих прежних прав. Но как это сделать, если Момо намного сильнее Юки? Более того, она приветлива даже по отношению к своим противникам, угощает их сладостями и защищает в опасных обстоятельствах. Таким образом, быть ведьмой оказывается довольно сложно из-за того, что жить в маленьком городке и учиться в равноценных классах с младенчества, зная друг друга почти слишком хорошо. Вам хочется сделать что-нибудь злое, но она только ухмыляется в ответ. Городская демонесса все еще пытается быть настоящей негодяйкой в соответствии со своим статусом, но это стало трудно после того, как она поняла, что Юки сама станет конечной жертвой! Но как можно навредить тому, кто покупает для тебя пирожные?
