После смены власти мир выглядит совсем по-другому. Так выглядит мир для тех, кем изначально правили тираны, где люди не были свободны и жили в страхе, боясь сказать что-либо против правящей элиты. В первом сезоне зверолюди восстали против правящей элиты. Им надоели убийства и непомерные налоги, которые взимались с людей. Жители одной деревни восстали, взяв в руки оружие и под предводительством Хакуоро положив конец тирании. Несмотря на потери со своей стороны, жители деревни не пали духом. Цена свободы была непомерно высока. Теперь они могут жить спокойно, не боясь, что завтра в их дома ворвутся бандиты и потребуют отдать все ценное.
О старых временах будут слагать легенды и петь песни… Зверолюди, пришедшие на смену человечеству, начали активно развиваться. Мир не стоит на месте. Повсюду полным ходом идет жизнь и работа. Спираль истории решает повториться в тот самый момент, когда девушка по имени Куон находит в горах мальчика без памяти. Путешествуя по миру, человек натыкается на маленькую «обузу». Это печально, но ничего нельзя поделать, кроме как привести ребенка в чувство, а затем вернуть в общество. Привыкнув к миру, где люди больше не являются правящей элитой, а вместо них правят могущественные зверолюди,