Сын повелителя ада был лишен должного воспитания из-за того, что его отец не принимал в этом участия. По законам зла, лучше предоставить детей самим себе, так как самые выносливые могут выжить даже в трудных ситуациях. У повелителя дьявола была идея - он хотел, чтобы его сын рос среди людей, чтобы у него развилась ненависть к ним и в конце концов он уничтожил все человечество. Тацуми, этот сын, рос жестоким и агрессивным хулиганом, пока однажды не выбросил на берег кого-то, кто плыл по реке. Разделившись на две части, этот человек оказался маленьким ребенком. Несмотря на то, что его первоначальной реакцией был страх, Тацуми вскоре почувствовал влечение к нему и взял на себя роль отца и наставника - не то, чего он хотел, но то, что было необходимо - справится ли мальчик со своей миссией?