Вельзепуз

Аниме рассказывает о сыне повелителя демонов. Хотя его отец был постоянно занят, он оставил ребенка на произвол судьбы, потому что самые стойкие могут выжить в трудных обстоятельствах - так гласят пути зла. У повелителя демонов был гениальный план: его сын будет расти среди людей, что разожжет в ребенке ненависть к ним и в конечном итоге уничтожит всю расу. Мальчик попадает в руки самого жестокого человека на земле и вырастает жестоким хулиганом по имени Тацуми.

Однажды, когда он жестоко расправляется со своими врагами, он замечает человека, плывущего по реке. Ему приходит в голову идея выбросить его на берег, что он и делает - но человек раскалывается на две части, обнаруживая внутри маленького ребенка. Тацуми вытаскивает ребенка и пугает его, однако вместо того, чтобы оттолкнуть, он своими действиями приближает его к себе. Но сам мальчик не так прост - он является реинкарнированным дьяволом. Главному герою приходится стать его отцом и наставником вопреки всем желаниям. Сможет ли мальчик справиться со своей миссией?