Сказки о драконах стали правдой и стали представлять опасность для людей. Эйс не похож на других детей, он с удовольствием ходит на рынок и обращает внимание на свежесть продуктов. Его семья держит кафе, которое пользуется его внимательным взглядом на свежесть. С ранних лет он обладает способностью видеть духов, которые иногда дают ему советы. Однажды в город прибыл человек в синей одежде на спине дракона с необычным существом рядом. Он был известен как Пики, и был заклинателем драконов, который мог общаться с ними. Однажды, когда Туз проходил мимо вольной рубки, он обнаружил большое яйцо и, не задумываясь, взял его с собой домой. Мать велела ему вернуть яйцо, но прежде чем он успел это сделать, стали появляться пузырьки, и из яйца вылупился огромный дракон! Военные быстро эвакуировали мирных жителей, но Эйс остался в городе во время битвы между красноглазым чудовищем и ними - Пики наблюдал издалека, пока в конце концов не вызвал на бой своего собственного дракона.