В королевстве царило спокойствие. Волшебники своей силой и мощью уничтожили расу драконов, которые убивали людей. После года кровопролития все закончилось, и люди снова начали обретать мир. Маги стали пользоваться уважением среди населения; многие надеются, что их примут в башню клыков в качестве учеников будущих волшебников. Азалия - одна из таких учениц - талантливая, привлекательная и сострадательная к другим, поэтому ею многие восхищаются. Ее доверенное лицо (предпочитающее имя Орфен) тоже учится в той же школе и может стать одним из самых могущественных волшебников, когда-либо известных. Но из-за таинственного заклинания, которое никто не может объяснить, Азалия превратилась в дракона! Не раздумывая, Орфен обращается за помощью к магам в башне, но они не спешат снять с нее проклятие, и тогда он отправляется на поиски противоядия вместе со своей верной спутницей.