Символом и защитником маленького городка в провинции страны восходящего солнца является гигантский дракон. Живущие там люди почитают его и считают верным стражем своего спокойного жилища. Каждый раз после битвы дантист Нонока осматривает и, если нужно, лечит его. Во время одного из таких осмотров было сделано удивительное открытие - на одном из клыков дракона находился молодой солдат из армии противника, которому каким-то образом удалось выжить в опасной схватке с этим огромным существом и остаться внутри его пасти. Это всколыхнуло воспоминания о старой сказке, рассказанной их предками, в которой говорилось, что любой, кто родится из зуба этого чудовища, принесет человечеству катастрофический вред, что напугало Ноноку, но в то же время заставило ее проникнуться сочувствием к Белле — этому храброму воину. Теперь ей предстоит принять непростое решение: пойти на поводу у своих естественных чувств или подчиниться ожиданиям своего племени?