В нежном возрасте тринадцати лет Рикуо Нура смирился со своей судьбой, оказавшись между двумя царствами - людей и демонов-йокай. Благодаря своему могущественному наследию наследника клана Канто он совершил множество выдающихся достижений и собрал группу преданных союзников. Однако этого будет недостаточно, чтобы противостоять его величайшему испытанию - Хагоромо-гицунэ, убийце его отца и предводителю демонов Киото. Когда защитные барьеры рушатся под ее влиянием, Юра Кейкайн - одноклассница и одна из самых талантливых омиодзи Японии - вынуждена вернуться домой, чтобы помочь своей семье. Даже гордые маги готовы отбросить свою гордость и объединиться с кланом Нура против общего врага. Несмотря на энтузиазм Рикуо, его дед напоминает ему, что ему еще многому предстоит научиться, прежде чем вступить в столь грандиозную битву.