Музака, доблестный вожак оборотней и хороший друг Разеля, вновь появился после длительного периода уединения, за восемь веков до печально известных событий. Его появление встревожило товарищей, когда другой странный повелитель оборотней затеял кровавую ссору, чтобы исполнить собственные злобные устремления. Вампир нарушил древний договор между вампирами и упырями о невмешательстве в дела людей и пытался с помощью этой битвы устранить суверенного правителя. Ничего не подозревающие главные герои были втянуты в эту рискованную игру против своей воли и вскоре поняли, что от их решений зависит множество жизней.