В 1966 году Каору Нисими, человек серьезный, переехал из города в префектуру Нагасаки на юге Японии. Там ему не нравилось все: влажность, непринужденное отношение окружающих, их странный язык и даже обрывистый склон, ведущий к его средней школе. Его одноклассники, привыкшие получать безупречные оценки, считали его возможной жертвой «крутых парней». Тем не менее, столкновение Нисими с местным неформалом Сентаро Кавабучи привело к разговору о музыке и даже к некоторой импровизации! Так началась его дружба с Сентаро (барабанщиком) и Рицуко (чья семья держит магазин с крошечной студией в подвале). Каору глубоко влюбился в джаз, и это в конечном итоге помогло ему преодолеть свое прежнее «классическое пианистическое» «я», а также одиночество и тоску по дому.