В давние времена Маньяо была могущественной ведьмой, которая несла в себе боль своей мучительной истории. Горе в ее духе было неумолимым, и оно толкало ее на кардинальные решения, чтобы изменить свою судьбу. Она разделила свою голову на две половинки и выбросила одну из них в бездонную долину, желая избавиться от мрака прошлого. Но этот шаг привел к непредвиденным последствиям — потоки слез, вытекающие из единственного глаза Маньяо, образовали на дне долины прекрасное озеро. Это привело к катаклизмам, которые затронули все королевства. Алоис, принц из племени призраков, решил оставить свое королевство и отправился в мир людей с одной миссией — найти и покарать колдунью, вызвавшую такой переполох в их мирах.