Тетрадь дружбы Нацумэ: Эфемерная связь

Жизнь Нацумэ по-прежнему связана с тесным общением как с людьми, так и с йокай. Но случайно Нацумэ встречает свою старую знакомую Юки. Это воссоединение пробуждает в юноше болезненные воспоминания о некоем ёкае, но встреча со старым другом его бабушки, Ёри Цумурой, помогает Нацумэ не только узнать много нового, но и забыть о болезненном прошлом.

Однако это славное дружеское общение омрачается присутствием йокай из прошлого. Таинственное семя ёкай попадает в сад семьи Фудзивара и за одну ночь вырастает во фруктовое дерево, плодами которого питается Нанко. Затем телохранитель Нацумэ разделяется на троих!