В течение долгого времени между странами Останией и Весталисом шла холодная война. В периоды военных конфликтов информация имела особую ценность, поэтому роль разведчиков была ключевой. Агент по имени Сумрак считался наиболее опытным среди них. Его задачей было следить за национальной безопасностью, и он полностью отдавал себя работе, оставляя личную жизнь на втором плане. Однажды он начал новое задание, которое требовало от него общения с Донованом Дезмондом, чьим учителем был его сын. В этот раз Сумраку пришлось отступить от своих принципов. Посещая приют, Сумрак столкнулся с девочкой Анной, обладающей глубокими знаниями – именно это ему и нужно было. У этого ребенка также были способности к телепатии, которые могли принести как пользу так и вред его делу. Ллойджа и Аня Форджер казались обычной семьёй на первый взгляд, но у каждого из них были свои тайны. Теперь необходимо было разработать стратегию для налаживания контакта между членами этой необычной семьи: один из них является спецагентом и родителем; другой – уникальным ребенком со своими тайными телепатическими способностями.