В семье Аоцуки испокон веков рассказывали увлекательную легенду о победе их далекого предка над дьявольским и злобным демоном Тором. Сын священника, Ушио живет в храме. Его отец надеется, что сын последует за ним, однако Ушио хочет выбрать свой собственный путь в жизни. Он не верит в семейные легенды и высмеивает отца за то, что тот считает монстров реальными. Однажды он открывает в подвале храма таинственную дверь, о существовании которой даже не подозревал, и обнаруживает, что там спит огромное чудовище из давних сказаний. Не желая рисковать своей удачей, Ушио покидает комнату, не дожидаясь, пока существо проснется, но его неожиданное вторжение разрушает старую печать, удерживающую все виды злых сил вдали от города. Зная, что именно из-за него люди теперь подвергаются опасности, Аоцуки решает подражать своему предку и сразиться с этими чудовищами. Но вскоре он сталкивается с еще более могущественным противником, которого можно победить только с помощью легендарного копья зверя. Однако его возвращение освободит Тора, и перед Ушио встанет сложный выбор.