Семья Аоцуки на протяжении нескольких поколений рассказывает историю о своем далеком предке и его победе над злым и жестоким монстром Тором. Ушио, сын священника, живет при храме, где его отец хочет, чтобы он прошел тот же путь, что и он. Однако подросток желает сам выбрать свое будущее. Игнорируя семейные легенды, он высмеивает мнение отца о том, что демоны реальны. В подвале Ушио обнаруживает незнакомую дверь, что побуждает его заглянуть в нее и обнаружить спящее существо из древних историй. Он решает не испытывать судьбу и уходит, не дожидаясь, пока оно проснется. Энергия, долгие годы находившаяся под замком, освобождается от его вторжения и вызывает других дьяволов в городе. Понимая, что люди в опасности из-за него, Аоцуки решает последовать примеру своего предка и бросить вызов чудовищам с помощью легендарного копья зверя. Но, вернув себе это оружие, он автоматически освободит Тора, на что ему тоже трудно решиться.