Повествование начинается в альтернативном царстве, где сверхъестественные силы даруются животным феями, вселяющимися в их тела. Те, кто жаждал силы и удачи, придумали процесс пересадки органов этих животных людям, чтобы те могли призвать фею внутри себя в качестве оружия. Из этих людей получались свирепые воины, но когда война подошла к концу, они оказались без цели. Некоторые из них стали работать на правительство, другие стали преступниками. После девяти лет мира напряженность остается высокой: люди, травмированные войной, мстят тем, кто несет за нее ответственность, и занимаются терроризмом. Для борьбы с этими беспорядками была создана организация под названием Доротея, которая расследует и пресекает любые преступления, связанные с феями, чтобы поддерживать справедливость в неспокойном мире. Мария Ноэль присоединяется к этому подразделению, когда пытается найти свою старую спутницу Веронику, отправляясь в путешествие, которое определит их будущее и будущее многих других людей.