После интригующего, но опасного эксперимента определенная версия нашей планеты была полностью уничтожена. Причудливое наложение привело к тому, что люди мирно сосуществовали с демонами. Они взаимодействовали без какого-либо чувства страха и опаски, и в то время обладатели жертвоприношений приветствовали ценного меха-бойца асуру в своей среде. Этой реальности оставалось существовать всего два года, и многие организации и центры знали об этом, поэтому они стремились сделать все возможное, чтобы предотвратить ее разрушение. В это опасное соревнование вступила обычная старшеклассница Нацумэ, которая встала на сторону темных. Его уважали члены как серой, так и светлой фракций, а также демоны. Его целью было спасти как свою возлюбленную, так и сам мир.