Полнометражное аниме - фильм Макото Синкая, основанный на его собственном романе,— это трогательная история о мечтах, неизведанной магии и отчаянных поисках. Мицуха Миямидзу — старшеклассница, ненавидящая свой родной город и одноклассников, которые смеются над ней и ее сестрой. Она мечтает о другой жизни, где она будет спокойна и счастлива. После очередного издевательства она мечтает, чтобы в следующей жизни она жила в Токио в качестве молодого человека. Если бы это случилось, никто бы не смеялся над ней!
Оказалось, что мальчик, который снился Таки Тачибане, на самом деле был ею самой. Однажды утром она проснулась в его теле, смущенная и удивленная тем, что во сне они поменялись местами. Эта случайная способность меняться телами однажды внезапно исчезает, и Таки начинает искать Мидзуху, которая стала ему близким другом благодаря запискам и городским пейзажам, оставленным во время их «путешествий». Мечта Мидзуху сбылась неожиданным образом, когда однажды она проснулась в теле Таки. Таки испытал то же самое, и вскоре они поняли, что могут меняться местами в своих снах. Они использовали эту способность, чтобы лучше узнать друг друга, оставляя друг для друга записки и городские пейзажи. Но однажды их способность внезапно исчезла. Таки отправился на поиски Мицухи и, добравшись до ее родного города, обнаружил, что три года назад он был разрушен кометой. Мицухи и ее друзья погибли в результате столкновения… зажаты. Наконец добравшись до ее родного города, он обнаруживает, что три года назад он был разрушен падающей кометой, а Мицухи и ее друзья погибли в результате столкновения, превратившего местность в один огромный кратер…
