Существует два мира, в которых живут люди и монстры. Люди стараются не попадать в мир монстров, чтобы избежать ужасных последствий. Однако однажды установленный порядок нарушается. Киюта осиротел в раннем возрасте, и у него нет дома. Хотя есть люди, назначенные его опекунами, он не хочет жить с ними. Поэтому он решает сбежать и начинает жить на улице. Он выживает благодаря тому, что люди жалеют его и помогают ему всеми возможными способами.
Во время скитаний Киюта встречает медведя-оборотня по имени Куматецу. Оборотень из сострадания решает взять сироту в свой мир. В этом мире живут существа, чье поведение похоже на человеческое, но они кардинально отличаются по внешнему виду от Киюты. В этом новом мире мальчик встречает много необычных и интересных обитателей и завязывает с ними дружеские отношения. Постепенно мальчик перестает чувствовать себя одиноким. Вместе они путешествуют по всему миру и заводят настоящую крепкую дружбу. Кроме того, киюта начинает изучать местные боевые искусства, которые помогут им в их приключениях.