Победив Зловещего Монарха в Киото, Рин вместе со своими товарищами возвращается к повседневной жизни в Академии Истинного Креста. Однако они быстро сталкиваются с новой опасностью, поскольку по всему миру начинают происходить странные и непонятные инциденты, вызывая тревогу. В то же время Рин и другие ученики-экзорцисты пытаются раскрыть загадку, омрачающую их учебное заведение. Несмотря на суету подготовки к школьному фестивалю, где каждый занят своим делом, возникает Люцифер — Король Светлого Мира и глава организации Иллюминаты. Он заявляет о начале войны и намерении возродить всесильного Сатану. Люцифер стремится соединить два мира — Ассию и Геенну — для чего ему необходим Изумо, ключевая фигура для осуществления его замыслов.