Хэй, преданный синдикатом, пускается в бега и оказывается во Владивостоке. Здесь интересы фсб, цру и ми6 пересекаются вокруг профессора павличенко и его сына сиона - у которого есть сестра-близнец по имени суо. Исследования Павличенко о подрядчиках привлекли внимание многих спецслужб, и все они одновременно решают схватить его и его сына. Контрактники из разных секретных служб оказываются в противостоянии друг с другом, начинается драка - никто из них не ожидал, что профессором заинтересуется кто-то другой.
Павличенко погибает, а Сион пропадает без вести. Суо попадает в руки Хэя, который принимает ее за Сиона - того самого, за которым охотится ЦРУ. Несмотря на осознание своей ошибки, Хей не бросает девушку, а спасает ее от Фсб. Вскоре после этого он становится свидетелем превращения Суо в подрядчика. Однако это очень странный подрядчик, поскольку она все еще испытывает эмоции и не теряет привязанности к людям. Чтобы научить Суо жить в качестве подрядчика, Хэй берет ее под свое крыло…